一个好的crm系统是一把钥匙，通过把你的业务捆绑在一起，打开优质的客户体验。当您仔细研究各种解决方案时，您会发现特性和功能上的重要差异。那么，企业应当如何选择合适的crm系统？这份清单将帮助你提出正确的问题，缩小你的选择范围。从字义上看，它是指企业用crm来管理与客户之间的关系。crm是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，crm要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
crm系统的核心特点
销售自动化：
这个解决方案为销售加速提供了哪些内置功能？
解决方案是否自动填充记录和表单？
它能保证联系数据的准确性吗？
这个解决方案如何推动销售生产力？
它能在它的仪表板上自动地传递关于和影响者的信息吗？
案例管理和自助服务:
是否能通过多渠道如、电子邮件、社交渠道、自助页面和社区页面等为客户提供个性化支持？
该解决方案是否向呼叫中心代理提供包含销售部门数据的全面客户记录？
解决方案是否能自动调用和电子邮件路由，以支持优先级和减少等待时间？
工作流自动化
解决方案是否使工作流自动化？
自动化是否支持从获取到维护的整个客户旅程？
该解决方案是否提供自动调用日志记录？
我们需要什么技能来定制工作流？
营销自动化：
能帮助确定最佳潜在客户吗？
它包括什么能力来培养销售线索解决方案是否具有自动化前景拓展线索及进行线索评分的功能？
能否创建、部署、管理在线市场活动？
能帮助建立更有意义的客户关系吗？
更好的计算并提高市场营销
roi？
其他特性和功能
集成(应用程序和数据源):
此解决方案如何与应用程序和数据源集成？
内置了哪些集成功能？
可用性
默认的用户界面是消费者级的吗？
自定义接口涉及哪些工作？
pc界面和移动界面的一致性如何？
解决方案是否包括离线移动功能？
关系智能:
只需要一个名字和一封电子邮件就可以为员工提供他们需要的所有客户和社交络信息，从而帮助我们加快准备时间吗
这个解决方案能使我们在研究和维护上花更少的时间吗这样我们就能花更多的时间来了解我们的客户。
平台要求:
定制及扩展平台:
如何优化平台的可扩展性和定制性？
更新和升级
我们可以控制自己的应用程序版本吗？
我们是安排我们自己的更新，还是供应商设置迁移计划？
安全和保障
这个解决方案能满足我们的数据安全和隐私要求吗？
这个解决方案能使我们满足我们的法规和遵从性要求吗？
这个解决方案是否提供了我们需要的治理工具？
定价总拥有成本(tco)
定价模式和水平是什么
是否有任何附加费用，额外的产品费用，服务器许可证费用，或维护费用？
在此解决方案的生命周期内，我们可能还会产生哪些其他费用？
超过预设的使用限制和文件存储是否要收费？
集成应用程序和数据源需要收费吗？
api调用有限制吗？
crm软件厂商要求
解决方案包含哪些类型的客户支持他们提供扩展的、基于的技术支持包吗？
他们是否提供知识库、案例门户或其他在线资源？
他们的生态系统有多广深它们是更广泛的部署合作伙伴络的一部分吗？
他们是否提供关键功能的封装连接器？
总之，选择合适的crm系统并不是项简单的工作，要综合功能、费用、服务水平、技术支持程度、实施案例、经验等来进行评估。当然，如果您还有关于crm系统实施方面的任何疑问，我们的咨询顾问将十分乐意为您解答。